Процедура за фактуриране

Следващата процедура за фактуриране разглежда три задачи в процеса на фактуриране, които включват събиране на информацията, необходима за съставяне на фактура, създаване на фактури и издаването им на клиенти.

Преглед на информацията за фактуриране (служител за фактуриране)

  1. Достъп до дневния дневник за доставка в компютърната система.
  2. Сканирайте подробностите за всяка пратка, за да се уверите, че е готова за фактуриране. Ако е така, маркирайте записите като платежни транзакции.
  3. Отворете модула за фактуриране и извикайте екрана за предварителен преглед за всяка бъдеща фактура, която трябва да бъде отпечатана.
  4. Уверете се, че всички цени са одобрени от персонала по поръчката. В противен случай съпоставете посочените цени с официалния корпоративен ценоразпис и получете одобрение за всякакви отклонения от този списък.
  5. Добавете такса за транспорт, освен ако поръчката не е маркирана като предплатена или ще бъде взета от клиента.
  6. Проверете дали кодът за данък върху продажбите на клиента е правилен и го коригирайте, ако е необходимо.

Печат на партида фактура (служител за фактуриране)

  1. Изберете опцията в софтуера за фактуриране, за да отпечатате всички маркирани фактури.
  2. Поставете официалния формуляр за фактуриране на компанията в принтера.
  3. Изпълнете пробен печат, за да се уверите, че формулярите за фактури са правилно разположени в принтера.
  4. Отпечатайте цялата партида фактури и проверете дали са отпечатани правилно.

Подготовка и изпращане на фактури (служител за фактуриране)

  1. Ако фактурите са в няколко копия, копирайте копия и запазете определените копия.
  2. Напълнете версията на фактурата, предназначена за клиенти, в пликове.
  3. Печат „Изисква се корекция на адрес“ върху пликовете за фактуриране.
  4. Доставете пликовете за фактури в пощенската стая за изпращане по пощата.

Файлове на фактури ( копие на фактура)

  1. По желание подайте задържаните копия на фактури или по номер на фактура, или по име на клиента.